晚清末年，大清帝国摇摇欲倒。面对外敌来袭，慈禧太后鼓励民间习武抗敌。李鸿章为了逢迎太后，举办起一年一届的“狮王争霸”

毛里齐奥是个固执的男孩，在菲乌马拉附近长大，那里的人们会把不再需要的东西扔掉。这片露天垃圾场成了他的游乐场，在废弃的汽车